A união de Morgan Black e Felix Barca é uma combinação perfeita de apaixonados, homens peludos musculares. A conexão é óbvia como os dois se beijam. Felix é o primeiro de joelhos para ver se ele pode caber hard-rock Morgan galo, curvada para baixo sua garganta ansioso. Morgan retorna a favor como Felix está de volta para desfrutar. Felix, em seguida, vira-se e apresenta a sua bunda peluda bolha de Morgan para que ele possa aquecer seu buraco de merda. Morgan estende seu buraco, peludo rosa com sua língua e lubrificantes-lo com espeto para quando é sua vez de deitar-se, Felix sobe em cima e se senta em seu pau latejante com facilidade. Ele cavalga difícil com coxas musculosas flexionando até que ele não pode saltar mais, em seguida, mói para baixo no pau de Morgan. Os homens excitados olhar atentamente para os olhos uns outros como se intensifica fodendo. Apenas quando parece que eles vão explodir, que transforma as coisas em torno de modo Felix is fucking Morgan! Ass Felix libras Morgan, até que ele atira sua carga cremoso. Morgan não querer perder uma gota de tiro Felix, então ele é de joelhos chupando o pau que estava apenas em sua bunda até golpes Felix gigantesca, carga espessa e branca por todo o rosto! Felix puxa-lo e beija Morgan, em seguida, lambe sua própria coragem fora de barba Morgan.

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